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12月03日周四

2019年中国表面活性剂原料及产品统计分析

发布时间:2020-04-13 来源:中国日用化学工业信息中心 分享:

       根据中国洗涤用品工业协会表面活性剂专业委员会(以下简称:“中国洗协表委会”)2019年规模以上原料及产品生产企业数据统计,当年表面活性剂原料合计产出273.50万t,销量为249.47万t,产销率为91.21%,略低于2018年的91.85%;2019年表面活性剂产品合计产出340.77万t,销量合计336.65万t,产销率为98.79%,同样低于2018年的99.28%。整体看来,2019年国内表面活性剂行业主要原料及产品的产销量较2018年均略有下降,但市场消化保持平稳,行业并未出现较大波动。

       一、主要原料

       2019年中国洗协表委会统计规模以上表面活性剂原料生产企业20余家,主要产品包括烷基苯、脂肪醇、脂肪酸、脂肪胺和甘油等。

       1.1 烷基苯

       2019年,中国洗协表委会共统计烷基苯生产企业5家,包括抚顺石化洗涤剂化工厂、南京金陵石化烷基苯厂、江苏金桐化学、金桐石油化工和琪优势化工(太仓)等5家企业。根据各家企业上报数据,2019年国内烷基苯统计产量合计67.90万t,较上年度同比增长-4.56%;烷基苯销量合计64.25万t,较上年度同比增长-5.53%,烷基苯产销率为94.62%。表1所示为2019年国内主要烷基苯生产企业产销数据,图1所示为2019年国内各主要烷基苯生产企业全年产量及销量所占比例。另外内蒙古安德力开发煤制油衍生烷基苯技术也于2019年部分装置开车投产,不完全统计当年煤炭衍生烷基苯产量约合4万t,该数据未纳入表委会统计范围。

       2019年原油价格继续保持低价走势,给烷基苯企业提供低价成本优势,从目前国内市场来看,日化行业对烷基苯需求趋于稳定,年增幅不大,继续与天然油脂衍生表面活性剂争夺日化产品原料市场。按照2019年LAS 58.83万t产量,换算国内日化消化烷基苯量在45万t左右,出口及库存合计22.9万t。

       除此之外,2019年国内重烷基苯产销量约合7万t,产品应用市场主要集中在油田化学品、润滑油、导热油、液压油和缓蚀剂等。

       1 2019年国内主要烷基苯生产企业产销数据统计

 

数据来源:中国洗协表面活性剂专业委员会,中国日用化学工业信息中心编辑整理。

图1(a) 2019年国内各主要烷基苯生产企业全年产量占比统计

图1(b) 2019年国内各主要烷基苯生产企业全年销量占比统计

 

        1.2 脂肪醇

        2019年,中国洗协表委会共统计脂肪醇生产企业5家,产品以天然醇为主,包括浙江嘉化能源、德源(中国)高科、沙索(中国)化学、江苏盛泰科技、浙江恒翔化工。据不完全统计,当年国内天然脂肪醇总产量合计29.38万t,销量30.15万t,产销率为102.62%。2019年国内各主要脂肪醇生产企业产销数据如表2所示,各家企业全年产量及销量占比情况见图2所示。

表2 2019年国内主要脂肪醇生产企业产销数据统计

 

数据来源:中国洗协表面活性剂专业委员会,中国日用化学工业信息中心编辑整理。

 

图2(a) 2019年国内各主要脂肪醇生产企业全年产量占比统计

 

图2(b) 2019年国内各主要脂肪醇生产企业全年销量占比统计

       脂肪醇下游市场主要集中在脂肪醇聚氧乙烯醚、烷基硫酸盐、脂肪胺和烷基糖苷等,四类产品消化天然脂肪醇量占比80%以上。目前国内天然脂肪醇市场需求量超过60万t。2019年国内进口天然脂肪醇量合计32万t,国内市场进口依赖度超过50%。

       装置方面,2019年下半年辽阳华兴脂肪醇装置通过资产重组以及当地政府的大力支持,完成4万t装置满负荷运行,有关脂肪醇产销数据2019年未上报统计。受2020年初新冠肺炎疫情以及进出口贸易影响,预计2020年国内现有脂肪醇装置有效开工率将会提升,以满足国内市场需求。

        价格方面,天然脂肪醇与棕榈仁油价格走势呈现高度相关性。在2019年天然脂肪醇的价格波动因素中,棕榈仁油起到了决定性的作用。2019年第四季度棕榈仁油价格上扬,带动脂肪醇价格上涨,年底价格突破12000元/t(图3所示)。

图3 2019年棕榈仁油和脂肪醇价格相关性走势

       1.3 脂肪酸

       2019年,中国洗协表委会共统计脂肪酸产品四大类,主要包括硬脂酸、皂粒、油酸和其他脂肪酸类系列产品(如椰油酸、棉油酸等),全年产量总计约136.27万t,销量120.94万t。其中,硬脂酸产量60.59万t,占比44.46%,销量61.18万t,占比50.59%;皂粒产量27.65万t,占比20.30%,销量24.20万t,占比20.01%;油酸产量3.53万t,占比2.59%,销量9.93万t,占比8.21%;其他脂肪酸类产品总产量44.50万t,占比32.65%,销量25.62万t,占比21.19%。

       企业方面,丰益油脂化学2019年脂肪酸合计产量达到57.78万t,销量63.01万t,分别占国内脂肪酸统计量的42.40%和52.10%。其中硬脂酸产销35万t左右,皂类17万t,包括油酸等其他在内产品约合5万t,成为国内脂肪酸最大供应商。

       1.4 脂肪胺

       通过中国洗协表委会秘书处的积极努力沟通,2019年,脂肪胺类产品统计企业覆盖率超过80%,产品包括脂肪伯胺和叔胺。2019全年统计脂肪胺产量总计14.21万t,销量13.83万t,产销量统计数据较2018年均呈现较大增长。其中,脂肪伯胺产量4.94万t,占比34.77%,销量5.28万t,占比38.20%;烷基(R8-18)叔胺产量9.27万t,占比65.23%,销量8.55万t,占比61.80%。

       根据中国日用化学工业信息中心2019年《脂肪胺及其衍生物生产与市场研究报告》中下游行业应用分析,2019年国内脂肪胺下游产品集中在烷基季铵盐、甜菜碱、烷基氧化胺和脂肪胺盐等系列,具体配方应用集中在发用香波、农用化学品、纺织化学品、油田化学品、水处理化学品以及矿物复选等。不完全统计,2019年日化行业消化脂肪胺及其衍生物量占比40%左右。按照2019年70万t发用香波统计,每年仅此一项消化脂肪胺衍生类产品的量接近4万t。

       1.5 甘油

       作为脂肪酸和脂肪酸甲酯等工业生产副产物,甘油在表面活性剂领域的应用越来越广,诸如甘油聚氧乙烯醚、脂肪酸单/双甘油酯、聚甘油脂肪酸酯等系列产品,主要应用于日用和食品行业。据不完全统计,2019年国内甘油统计产销量分别为25.73万t和20.30万t,与2018年相比均略有增加。目前国内重要甘油产出为油脂水解深加工副产物,供大于求,相比之下,精制甘油目前国内市场需求较大,且市场精制甘油价格要高于粗甘油3倍左右价格。

       二、主要产品

       2019年,中国洗协表委会统计规模以上表面活性剂产品生产企业40余家,其全年总产销量分别为340.77万t和336.65万t,较上一年度均有所下降,分别同比增长-2.69%和增长-3.17%。其中,阴离子表面活性剂产品全年产量125.72万t,占比36.89%,销量123.13万t,占比36.58%;非离子表面活性剂产品(含聚醚及减水剂大单体)产量189.94万t,占比55.74%,销量188.82万t,占比56.09%,除聚醚类产品外的非离子表面活性剂2019年产销量分别为78.47万t和77.97万t;阳离子表面活性剂产品产量10.18万t,占比2.99%,销量10.27万t,占比3.05%;两性及其他类表面活性剂产品产量为14.93万t,占比4.38%,销量为14.43万t,占比4.29%。2019年国内主要类型表面活性剂产销量占比统计如图4所示。

图4(a) 2019年国内主要类型表面活性剂产量占比统计

图4(b) 2019年国内主要类型表面活性剂销量占比统计

       2.1 阴离子表面活性剂

       2019年,中国洗协表委会统计国内规模以上阴离子表面活性剂生产企业19家,产品集中在脂肪醇醚硫酸钠(AES)、烷基苯磺酸盐(LAS)、脂肪醇硫酸钠(AS)、烯烃磺酸盐(AOS)及其他类产品(如磺基琥珀酸酯、磷酸酯等)。不完全统计,2019年我国阴离子表面活性剂产品产量和销量分别为125.72万t和123.13万t,较2018年分别同比增长4.50%和2.00%,具体产销数据请见表3。

表3 2019年国内主要阴离子表面活性剂产销数据统计

数据来源:中国洗协表面活性剂专业委员会,中国日用化学工业信息中心编辑整理。

       其中,AES产销量分别为52.66万t和52.90万t,较2018年同比分别增长1.66%和-5.10%。主要生产企业有浙江赞宇科技、湖南丽臣奥威实业、天津天女化工、中轻化工股份、和桐系列等(见表4)。前五家公司AES产出占阴离子统计总量比的38.86%,占当年AES总产量的92.80%。

表4 2019年国内主要AES生产企业产销数据统计

数据来源:中国洗协表面活性剂专业委员会,中国日用化学工业信息中心编辑整理。

       2019年,LAS产销量分别为58.83万t和55.83万t,较2018年的55.13万t和51.73万t分别同比增长6.71%和7.93%。规模以上企业主要包括浙江赞宇科技、和桐系列、湖南丽臣奥威实业、南京佳和日化、广州浪奇和天津天女化工等(见表5)。LAS 2019年产出占阴离子表面活性剂产品的比重为46.79%,高出AES 4.91 个百分点,占当年表面活性剂总产量的17.26%,高于AES 1.81个百分点。

       国内AES和LAS生产规模化和集约化愈加提升,排名前五生产企业市场占有率超过80%。目前日化领域原料依然以AES和LAS为主,中国日化产品刚性消费特征为二者提供重要的市场基础保障。

表5 2019年国内主要LAS生产企业产销数据统计

数据来源:中国洗协表面活性剂专业委员会,注:和桐系列烷基苯磺酸为不完全统计。

       脂肪醇硫酸钠(AS)和烯烃磺酸盐(AOS)作为较小品种阴离子表面活性剂产品,2019年AS产量为6.60万t,销量为6.63万t,较上一年度均有所下降,而AOS却呈现同比增长趋势,产销量分别为4.74万t和4.80万t。

       其他如磺基琥珀酸酯、磷酸酯等、209洗涤剂、羧酸酯等在内的阴离子表面活性剂产品,2019年统计产销数据分别为2.90万t和2.98万t,与2018年相比均有大幅增加,分别同比增长135.77%和146.28%。

       图5所示为2019年国内主要阴离子表活产品销售占比统计,AES和LAS作为两大主要类别,所占比重分别为42.96%和45.34%,其余类别共占比重11.7%。

图5 2019年国内主要阴离子表活细分产品销售占比统计

       2.2 非离子表面活性剂

       2019年,中国洗协表委会共统计主要非离子表面活性剂生产企业30家,涉及产品类别涵盖脂肪醇聚氧乙烯醚,包括AEO7+9、AEO2+3、聚醚(含大单体)及其他除EO数2,3,7,9之外的AEO、PEG等,以及脂肪胺聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、烷基酚聚氧乙烯醚和其他非离子表活产品,如多元醇酯、烷醇酰胺、APG等。

       具体来看,当年我国非离子表活产品产销量总计分别为189.94万t和188.82万t,其中,AEO7+9产销量分别为9.43万t和9.53万t;AEO2+3产销量分别为35.44万t和34.24万t,产品主要通过磺化制备AES产品;聚醚(含大单体)产销量分别为111.47万t和110.86万t,大单体主要作为醇醚羧酸盐减水剂生产原料;除EO数2,3,7,9之外的AEO、PEG等其他非离子表活产品的产销量分别为14.39万t和14.34万t;脂肪胺聚氧乙烯醚产销量分别为1.68万t和1.75万t;烷基酚聚氧乙烯醚产销量分别为3.96万t和3.88万t;其他非离子表活产品(包括多元醇酯、烷醇酰胺、APG等)的产销量分别为13.58万t和14.22万t。具体数据详见表6。

表6 2019年国内主要非离子表面活性剂产销数据统计

数据来源:中国洗协表委会,国内规模以上企业统计。

       从市场销售情况来看,2019年国内非离子表面活性剂产品所占比重较大的三个类别分别是聚醚(含大单体)、AEO2+3、以及除EO数2,3,7,9之外的AEO、PEG等产品,占比分别为58.71%、18.13%和7.60%,其余类别共占比15.57%(见图6)。

图6 2019年国内主要非离子表活细分产品销售占比统计

       2.3 阳离子表面活性剂

       据中国洗协表委会不完全统计,2019年国内阳离子表面活性剂产品合计产出10.18万t,销量10.27万t,相比2018年的7.91万t和7.98万t,统计数据均有较大幅度的提升,皆同比增长28.70%。我国阳离子表面活性剂的主要产品以烷基季铵盐为主,2019年,其产量为5.78万t,占比56.82%,销量为6.00万t,占比58.40%。过去三年,酯基季铵盐、双烷基季铵盐以及改性双烷基季铵盐市场逐步加大,阳离子表面活性剂品种更加丰富,预计未来五年,新型阳离子产品市场占有率将超过50%,应用领域更加广泛。

       2.4 两性及其他离子产品

       2019年,中国洗协表委会统计两性离子及其他表活产品产量合计14.93万t,销量14.43万t,产品主要包括甜菜碱类、咪唑啉类,以及其他包括氧化胺类和氨基酸类在内的表活产品。其中,甜菜碱产销量分别为7.37万t和7.29万t,咪唑啉产销量分别为0.47万t和0.42万t,其他类别的产品产销量分别为7.09万t和6.72万t。

       三、小结

       整体来看,2019年国内表面活性剂原料还是以脂肪醇和烷基苯为主,成为目前行业下游需求较大的两个品种,烷基苯以国内供应为主,具有原油价格成本优势,且产品配方开发和应用市场已经成熟;相比之下,国内脂肪醇以天然醇为主,生产方面,本土装置市场供应占比50%,还有50%依赖进口,且上游原料棕榈仁油、椰子油等全部依赖进口,整体来看,脂肪醇行业影响因素较多,但激烈竞争下,短期产品价格为下游产品开发注入活力。

       产品方面,生产和市场保持平稳,产品结构未发生较大变化。在日用化学品制造业以及日化产品刚性消费特征的影响下,传统大众表面活性剂产品市场波动较小。AES和LAS依然作为日化产品主打原料,发展迅速且生产市场规模化、集约化更加凸显。

       近几年,小品种表面活性剂产品开发和工业化生产取得突破性进展,但是在大众行业应用替代传统表面活性剂大类品种需要很长时间,且需要技术支撑来完善,小品种定制化产品高附加值性成为行业发展的亮点。

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