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03月29日周五

权威发布!2021年中国表面活性剂行业最新统计数据

发布时间:2022-05-11 来源:中国日用化学工业信息中心 分享:

      2021年,中国日用化学工业信息中心数据统计(数据来源为超过60家的规模以上企业上报数据),中国国内(不含港澳台,下同)表面活性剂总产量达到388.52万t,销量为378.54万t,产销量均较2020年分别同比增长5.01%和3.71%。细化产品,阴离子表面活性剂合计产量152.53万t,销量147.62万t,分别同比增长0.55%和1.39% ;非离子(含部分聚醚大单体产品)产量202.79万t,销量197.74万t,较2020年分别同比增长8.91%和6.83%;阳离子表面活性剂产销量分别为16.69万t和16.40万t,同比增长13.00%和8.68%;两性及其他类型产品产销量分别为16.51万t和销量16.79万t,分别同比增长-2.31%和1.14%。在表面活性剂原料方面,2021年中国国内表面活性剂行业主要原料产量合计281.87万t,较2020年同比增长10.10%。具体产品类别,其中脂肪醇(含天然脂肪醇和合成脂肪醇)产量为42.90万t,销量为38.51万t;脂肪酸产销量分别为132.91万t和110.01万t;脂肪胺类产销量分别为23.09万t和22.08万t,包括脂肪叔胺产量14.45万t和脂肪伯胺8.65万t;甘油作为油脂化学品加工副产物,产销量为29.62万t和22.49万t。

 

1

表面活性剂原料

      2021年,中国国内表面活性剂主要原料产量为281.87万t,销量为244.42万t,产销差距为部分企业内部自消耗。中国日用化学工业信息中心统计的产品类别主要包括脂肪醇、烷基苯、脂肪酸、脂肪胺和甘油等。其中脂肪醇、烷基苯和脂肪酸合计243.71万t,占比86.46%。

1.1

脂肪醇

      2021年中国国内脂肪醇表观消费量较2020年同比增长6.01%,全年市场需求量达到了85.22万t(含6.3万t合成脂肪醇),其中天然脂肪醇达到了78.91万t,占比92.60%。2021年中国国内主要脂肪醇生产企业中,嘉化能源、盛泰科技和德源高科产量合计超过67.33%,且装置开工率稳定,装置负荷平均达到85%以上。

      海关方面,2021年中国国内工业脂肪醇进口量为41.58万t,进口额7.66亿美元,进口均价为1842.94美元/t,对比单月进口均价,12月进口均价高于年初643美元/t,全年涨幅达到了44.32%。11月和12月进口量加大,下游企业(贸易商)看多2022年市场,提前准备库存。

      从进口来源来看,2021年中国工业脂肪醇进口来源贸易伙伴主要集中在印度尼西亚、马来西亚、南非和泰国,进口量分别为26.33万t,7.36万t,2.77万t,1.79万t,占当年进口量分别为63.34%,17.70%,6.67%,4.31%,合计92.02%。

1.2

烷基苯

      2021年,不完全统计中国国内烷基苯产量为近67.80万t,销量为64.20万t,较2020年的59.4万和57.0万t分别同比增长14.14%和12.63%,增长原因主要因疫情后期,洗涤用品和工业助剂需求加大,烷基苯价格利好行业发展,包括金陵石化烷基苯厂、抚顺洗涤剂化厂、琪优势(太仓)、江苏金桐等主要烷基苯厂均出现不同程度增长,部分园区装置因安全事故面临停产或搬迁。

      除此之外,重烷基苯作为烷基苯生产副产物,作为工业助剂表面活性剂原料,市场需求较大,不完全统计,2021年中国国内重烷基苯产销量在6万t~8万t,其对应的重烷基苯磺酸产销量在8.5万t~10万t。

      2021年中国国内烷基苯出口贸易国和地区主要集中在印度尼西亚、韩国、越南和菲律宾,出口量分别为4.51万t、3.15万t,2.14万t和1.84万t。排名前五的贸易伙伴出口量合计达到12.32万t,占当年总出口量的84.74%。

1.3

脂肪酸

       2021年,中国国内脂肪酸不完全统计产量为132.91万t,其中硬脂酸产出44.69万t,占比33.62%,以加工硬脂酸盐和皂类产品为主;油酸1.31万t,占比0.99%,皂粒累计20万t,占比15.05%,包括月桂酸等在内的其他脂肪酸累计21.96万t,占比16.52%,月桂酸主要作为表面活性剂合成原料使用。

      2021年,中国国内市场表观消费量接近260万t,较2020年的230万t同比增长13.04%,根据过去五年国内脂肪酸数据,市场容量在250~300万t,满足大众行业需求。

      2021年海关数据,中国国内进口各种脂肪酸量达到136.18万t,较2020年同比增长19.97%,相比之下,出口量仅为9.54万t,同期相比增长了97.93%。市场方面,2017年—2021年中国国内脂肪酸表观消耗量维持在5%~7%同比增长,市场比较稳定,2021年在原料价格的大幅上涨下,市场增长趋于五年最高,达到7.31%。

1.4

脂肪胺

      2021年中国国内脂肪胺累计产量均达到23万t,主要产品与2020年基本持平,其中叔胺产销量超过15万t,排名前5的企业叔胺产出占比超过80%,行业集约化比较明显,从企业性质来看,外资企业国内生产占比较高,达到60.31%。

      2021年中国国内脂肪胺价格同样受油脂价格影响明显,据中国日用化学工业信息中心数据显示,2021年初牛油基伯胺价格在15700元/t,年底涨至19100元/t,全年涨幅为21.66%;12-14叔胺年初价格为22500元/t,年底涨至27500元/t,全年涨幅22.22%;在1618脂肪醇价格带动下,年初1618叔胺20000元/t,年底涨至28500元/t,全年涨幅42.5%,1618叔胺最高价出现在11月份,达到35000元/t。

      原料脂肪酸和脂肪醇价格的快速上涨,给脂肪胺企业带来成本上升压力,不完全统计,2021年中国主要企业营收同比增长,但获利相比2020年出现负增长,企业对脂肪胺未来发展依然保持谨慎态度,同时中国也是一个脂肪胺及阳离子生产大国,每年出口市场占比较大,外围经济和疫情环境,对当年脂肪胺及其衍生产品出口产生一定负面影响。

2

表面活性剂产品

       从产品产出占比来看,2021年中国阴离子型表面活性剂产量达到152.53万t,占比39.26%,非离子(含聚醚大单体)产量202.79万t,占比52.20%;扣除聚醚大单体,典型非离子产量为110.10万t,占比为28.34%;阳离子表面活性剂产量16.69万t,占比4.30%;两性及其他类产品合计16.51万t,占比4.25%。

2.1

阴离子表面活性剂

      2021年中国国内主要阴离子产品产出占比统计,磺化类产品产出占比达到98.50%,其中AES和LAS成为阴离子主要品种,产出合计占比达到87.71%。

       AES作为主要阴离子表面活性剂,2021年中国国内产销量达到77.54万t万t和76.31万t,占当年阴离子总产销量的50.84%和51.69%,较2020年的64.60万t和63.31万t 分别同比增长20.03% 和20.53%。

      AES生产集约化更加明显,从产能分析来看,2021年,排名前十企业产能占比95.0%,排名前五企业产能占比89.5%,主要生产企业包括赞宇科技、丽臣实业、浙江汇淼、盛泰科技、涟水生物、圣德华星和中轻化工等。从产出数据分析,排名前五企业产量合计54.23万t,占比69.94%,排名前十企业产量合计73.87万t,占比95.27%。

      赞宇科技作为国内AES最大供应商,2021年AES产销量分别达到25.01万t和24.36万t,占当年总产量的32.25%,市场占比达到31.92%,丽臣实业经过多次努力,于2021年完成IPO上市,对现有AES产业进行优化和扩展建设,2021年AES产量排名第二,约合12.69万t,占比16.37%,销量为12.53万t,占比16.42%。

      价格方面,2021年中国主要生产企业AES走势受东南亚马来西亚、印尼油脂产出国贸易和政策影响较为明显,根据中国日用化学工业信息中心数据显示,2021年主要棕榈油44度价格同比上涨最高达到25.80%,从年初的1017.5美元/吨增长到年底1280美元/t,24度棕榈油从年初的1007.5上涨至年底的1295美元/t。涨幅达到28.54%。原料价格波动,一定程度带动AES价格上涨,从走势上来看,AES一般较棕榈油有滞后趋势。

      2021年,中国烷基苯磺酸/盐(LAS)产量合计56.25万t,销量为53.24万t,相比2020年的68.8万t和64.5万t同比-18.24%和-17.48%,减少原因部分烷基苯装置停产,原料供应减少,生产负荷降低。

      目前中国国内磺化装置企业基本配备LAS生产,从2021年产出数据情况来看,生产企业包括赞宇科技、金桐系列、丽臣实业、浙江汇淼和南京佳和等。2021年,赞宇科技烷基苯磺酸产量合计15.80万t,占比28.09%;丽臣实业产量10.60万t,占比18.84%,金桐系列不完全统计产量为9.09万t(较2020年统计数据出现较大幅度的减少),浙江汇淼当年也达到7.08万t,排名前五企业合计产量达到46.42万t,占当年总产量的82.52%。

      2021年中国国内LAS价格走势整体呈现波动下跌,年初价格在11350元/t,高价位主要因2020年新冠疫情影响下,市场需求增长后续效益,2021年9月价格跌至最低9400元/t,较年初跌幅超过17.18%,年底价格因市场和原油价格影响,有上跳趋势,截止12月底价格跌至9850元/t,全年跌幅在13.22%。目前LAS产品生产和市场很成熟,消费倾向也发生较大变化,尤其是终端客户群体对其应用配方研究也已经很成熟。技术升级和产品创新的难度较大,重点研究集中在产品本身配伍性能方面。

      除脂肪醇醚硫酸盐和烷基苯磺酸外,中国其他阴离子产品产销量并不大,产品主要包括烷基硫酸盐和烯烃磺酸盐,2021年中国烷基硫酸盐统计产销量分别为7.82万t和7.52万t,较2020年的7.4万t和7.3万t同比增长5.68%和1.62%;烯烃磺酸盐统计产销量分别为9.38万t和9.02万t,较2020年同比增长20.26%和21.89%。

      2021年中国国内AOS产销量分别为9.37万t和9.04万t,其中赞宇科技、中轻化工、浙江汇淼和淄博俱进产量均在万吨规模,排名前三合计产量7.08万t,占比75.56%。赞宇科技占比39.06%,中轻化工20.49%,浙江汇淼占比16.01%,其他企业合计占比24.44%。

      阴离子表面活性剂除磺化产品外,包括磷酸酯、羧酸型、磷酸酯等产品,也被广泛应用,2021年中国以上产品总计产销量分别为1.55万t和1.53万t,占阴离子总量并不大。产品应用范围和市场容量没有明显的上升趋势。

2.2

非离子表面活性剂

      中国日用化学工业信息中心统计的非离子表面活性剂产品类别目前主要包括脂肪醇醚、聚醚(含大单体)、脂肪胺醚、烷基酚醚、其他AEO以及烷醇酰胺和烷基糖苷等。

      2021年,中国非离子总产销量为202.79万t和197.74万t,其中除聚醚外其他典型非离子产销量分别为110.10万t和104.9万t。细分产品,AEO2+3产品产销量分别为55.48万t和50.57万t,占非离子统计总量的27.36%和25.57%。与2020年的46.20万t和45.5万t相比,分别同比增长20.09%和11.14%。目前中国国内AEO2+3企业产能相比下游AES企业分布较分散,产出较集中,规模企业主要包括三江化工、中轻日化科技、盛泰科技、辽宁奥克以及佳化化学等。排名前五企业产出合计37.44万t,占比67.48%,排名前十企业合计产量接近90%。

      AEO2+3由于下游应用比较单一,且产品原料受脂肪醇价格影响较明显,目前国内大多烷氧基化装置不愿满负荷进行生产,只有包括三江化工和中轻日化以及沙索等配套产业链的企业积极推进。

      相比之下,中聚合度EO产品AEO7+9主要用作羊毛净洗剂、毛纺工业脱脂剂、织物净洗剂以及液体洗涤剂活性组分及工业乳化剂等助剂,2021年中国产销量分别为11.74万t和11.73万t,较2020年分别同比增长56.53%和56.40%。2021年AEO7+9产销量大幅增长的原因是统计企业同比增加。除AEO2+3,AEO7+9以外其他脂肪醇醚产销量分别为14.74万t和14.81万t,较2020年的11.10万t分别同比增长32.79%和33.42%。2021年中国国内聚醚类产品(含减水剂大单体)产销量分别为92.69万t和92.84万t,从产品结构来看,2021年主要聚醚产品因化工原料价格上涨,以及国内经济产业结构调整,聚氨酯用聚醚市场出现成本上升,获利压缩,部分企业装置开工率并不高,同期内,减水剂大单体受国家房地产政策调控,市场需求也已进入减产期,中小企业和装置面临市场萎缩局面。海关方面,2021年,中国国内非离子全年进口量19.72万t,进口额5.70亿美元,进口均价2891.82美元/t,较2020年(20.08万t,4.44亿美元,2209.60美元/t)分别同比增长-1.79%,28.38%和30.88%。同期非离子出口量24.82万t,出口额5.42亿美元,出口均价2184.33美元/t,较2020年(18.83万t,3.48亿美元,1848.11美元/t)分别同比31.81%,55.75%和18.19%。2021年中国国内非离子表面活性剂进口贸易伙伴主要集中在新加坡、马来西亚、日本、德国、美国、中国台湾等,进口量分别为5.34万t,4.41万t,2.15万t,1.60万t,1.41万t和1.36万t,进口合计为16.27万t,占比82.50%,其中日本、德国和美国进口均价超过4200美元/t,高于传统脂肪醇醚1500美元~2000美元/t,推断进口产品以特种非离子为主,其中异构醇醚占比较高。2021年中国国内非离子表面活性剂出口贸易伙伴排名在前有越南、印度、俄罗斯联邦、巴基斯坦、韩国、泰国和印度尼西亚,出口量分别为1.63万t,1.49万t,1.42万t,1.33万t,1.31万t,1.17万t和1.07万t,出口均价在2000美元/t~2500美元/t,产品为一般性脂肪醇醚。价格方面,AEO2+3产品目前市场以供需订单加工为主,市场流量不大,影响因子以脂肪醇走势为主,2021年全年脂肪醇对AEO2+3产品影响占比接近90%。

      对比之下,AEO7+9产品价格受脂肪醇影响下降至85%左右,根据中国日用化学工业信息中心数据显示,2021年华东地区AEO9价格从年初的10550元/t,涨至年底的12300元/t,全年涨幅为16.59%,最高价出现在10月底11月初,为15250元/t,全年最高涨幅为44.55%。

 

 

2.3

阳离子及两性离子表面活性剂

      2021年,受国内外新冠疫情大环境的影响,中国阳离子表面活性剂生产与市场继续保持平稳态势,据不完全统计,2021年中国国内阳离子表面活性剂产量为16.69万t,销量16.40万t(备注:统计数与实际生产和市场存在一定差距),较2020年的14.77万t和15.09万t分别同比增长13.00%和8.68%。

       细分产品来看,2021年中国阳离子产品当中烷基季铵盐产销量分别为12.20万t和11.83万t,占当年阳离子总量分别为73.10%和72.13%。

      2021年,中国两性及其他类产品产销量分别为16.51万t和16.79万t,与2020年相比基本持平。其中甜菜碱型占比超过50%,产销量超过8.8万t,包括氧化胺和氨基酸型在内的产品产销量分别为7.23万t和7.54万t。

        海关数据方面,中国作为阳离子表面活性剂出口大国,2021年全年阳离子出口量达到11.83万t,出口额2.11亿美元,出口均价1783.60美元/t,出口贸易伙伴主要集中在印度尼西亚、孟加拉国、越南、南非和澳大利亚,出口量分别为2.35万t,1.43万t,1.40万t,0.66万t和0.51万t。

      2021年,中国国内两性及其他离子表面活性剂进出口量分别为0.85万t和7.81万t,整体来看,中国是阳离子及两性类产品出口大国,2021年累计出口量达到20万t,从出口贸易伙伴来看,两性及其他有机离子类产品主要集中在日本、澳大利亚、越南、菲律宾和韩国,出口量分别为2.40万t,0.56万t,0.54万t,0.43万t和0.42万t。从产品应用来看,主要集中在化妆品和工业助剂领域。

 

3

中国表面活性剂发展趋势预测

      2022年及未来,中国表面活性剂行业发展趋势预测如下:

      1)传统大宗商品已经进入瓶颈期,亟待高质量发展主导下的大宗产品品质升级和工艺改进:诸如磺化生产伴随热能回收利用,低碳、低馏分产品的高转化率磺化技术和设备开发,脂肪醇醚生产过程智能化及稳定操作,转化率的提升,以及催化剂改进升级等;

      2)绿环保产品成为趋势,替代性产品开发和配方工艺研究备受关注,诸如烷基酚醚已成为全球主要国家限制和禁止使用成分,尤其在一些与人体密切相关领域,发达国家明令禁止使用,以异构醇醚及其配方研究为代表的新产品、新技术成为今后行业发展热点;

      3)现有结构产品下的性能改进和品质提升,目前表面活性剂研究进入瓶颈期,对传统产品的深层次性能挖掘以及功能团改进,成为后期行业发展的一个亮点,对于提升产业结构具有重要意义,尤其特种阳离子表面活性剂、异构类产品、环状系列产品等。

      4)行业产品研究从快消品向工业领域重点转变,目前以洗涤用品为主的日用化学品制造业进入发展成熟期,国内企业在新产品开发和新原料使用方面并不感兴趣,外加国家政策下的调整,以新能源、工业公共清洗、金属加工、能源开采和矿物浮选等为主的助剂领域被认为“十四五”表面活性剂研究重点。

      5)高附加值和高性能产品开发和工业生产,包括烷基糖苷、氨基酸型表活以及甜菜碱等特种离子表面活性剂产品,国内企业已具备通用性产品工业化能力和水平,但是在一些中高端产品,诸如高固含量甜菜碱、高固含量氨基酸型表活、冷冻干燥K12等产品,还依赖于外资企业或少数企业。

      6)大宗产品上游原料进口依赖度较高,主要产品产能过剩,出口贸易影响面较广,急需开发本土原料资源,扩大出口,降低内需市场压力等。

      (注:中国日用化学工业信息中心独家授权发布。受统计数据来源数量和渠道限制,以上部分产品统计数据为不完全统计。特此说明)

 

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