为进一步摆脱负债,科蒂发行53亿票据
发布时间:2023-08-03
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7月19日, 科蒂及其两个全资子公司宣布,将发行 7.5 亿美元(约合为人民币53.86亿元)的6.25% 优先担保票据(下称: “票据”),于 2030年到期。
预计发行将于2023年7月26日完成,而科蒂将从票据发行中获得 7.5 亿美元的总收益。
科蒂表示,此次发行票据获得的净收益,将全额偿还其2025年4月到期的优先担保 “定期B”信用贷款项下的未偿还美元贷款、按比例偿还该信用贷款项下的未偿还欧元贷款,并支付相关溢价、费用和开支。
而“B类”定期贷款的剩余部分,科蒂计划在2023年年底前,用运营产生的现金和循环信贷机制流动资金全额偿还。
值得注意的是,7月18日,科蒂表示,拟以1.5亿美元(约合为人民币10.75亿元)的价格出售Wella Company(威娜公司) 3.6%的股份,剥离股份获得的现金收益同样将用于偿还债务。
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